Аннотация
В книге рассказывается о старике по имени Эмет, который живет один, потупивший в воспоминания о своей покойной дочери. В начале повествования Эмет переживает тревожный сон, в котором его дочь призывает его проснуться, чтобы отметить ее день рождения. В этом сне он оказывается в состоянии паралича, не может ни говорить, ни шевелиться, и его единственным желанием становится возможность посмотреть на лицо дочери. После пробуждения Эмет ощущает необъяснимое беспокойство и странности в своем доме. Он вскоре обнаруживает, что его дочь пришла за книгой, которую он должен отдать духу под названием Дахаан, что открывает ворота к сущностям и силам, о которых он не подозревал.
Вскоре Эмет оказывается вовлеченным в конфликт с демоном. Чтобы разобраться с ним, он направляется в неблагополучный район, где планирует встретиться с наемником по имени Зеро. Эмет пристально готовится к битве, надеясь использовать магический эликсир, который, как он надеется, поможет ему справиться с демоном. Однако к моменту их встречи, книга, содержащая демоническую силу, начинает вести себя неожиданно, указывая на местного стражника Ролана, который появляется в переулке. В результате, начинается драка между Зеро и демоном, и наемнику удается одержать верх, но это только временное облегчение — демон, имея свою волю в руках, исчезает.
После жаркой битвы Эмет и Зеро обсуждают произошедшее, и наемник предлагает старому человеку объединить их силы: из-за зараженности города демоническими силами о помощи будет говорить еще много раз. Объединив усилия, Эмет и Зеро начинают охоту на других демонов, которые могут угрожать городу.
Зеро также делится со стариком историей о столкновении с разбойником Фарисом. Наемник, похитив жену алхимика Кайю, пытался разжечь гнев у Фариса, чтобы последний вызвал демона Виргота. Однако, последствия оказываются катастрофическими: демон, вместо того чтобы отомстить Фарису, убивает его, показывая, что предсказанная месть пошла не по плану. Это ужасает Зеро, который понимает истинную природу демонов, с которыми ему предстоит бороться. Мия, служанка из "Синего кота", пытается вмешаться в ситуацию, однако её усилия оказываются тщетными, и Фарис теряет жизнь.
В дальнейшем Зеро оказывается раненым, и его спасает Эмет, который обрабатывает его раны. Зеро делится с Эметом информацией о том, где находится похищенная жена Кайя, и вместе они направляются на её поиски. По возвращении Кайи, жители города остаются в сильном недоумении по поводу всей произошедшей драмы. Эмет, округлившийся благодаря своей связи с Кайей, решает покинуть город, который стал угрозой и источником странных происшествий.
Они с Зеро продолжают их путь и вскоре сталкиваются с новым врагом — убийцей, который жестоко расправляется с местными жителями, вырезая им сердца. Достоверные и ужасные рассказы трактирщика о жестоких преступлениях сходят на нет, оставляя Эмета в полной панике. Зеро уверяет старика, что им необходимо уйти из деревни, но вскоре в их умах возникают вопросы о том, какой ужасный монстр может стоять за этими убийствами.
Старик и наемник решают остаться на ночь и перенести свои плоды расследования на следующий день, но страх перед монстром терзает их с каждым мгновением. Нарастающее ощущение надвигающейся угрозы держит их в напряжении, и вместе они решают разобраться с этой неизвестной опасностью, чтобы обеспечить безопасность себе и местным жителям. Так главные герои истории становятся актерами разворачивающейся драмы, в которой борьба с демонами переплетается с вопросами о морали, совести и самопожертвовании.