Аннотация
Дафниш и её сын Снафлз оказываются в заброшенном городе, где они встречают странного существа по имени Сладкое Мускатное Око. Существо предлагает им помощь и они отправляются на корабле в небо. Там, на Краю Времени, они видят множество яств на столе, но им запрещено есть. Дафниш и Снафлз общаются с другими путешественниками во времени, включая Лорда Джеггеда Канари и Железную Орхидею.
Дафниш сопротивляется соблазнам на Краю Времени и не участвует в ланче. Она узнает, что смерти здесь не существует, и решает снять шлем, чтобы почувствовать воздух. В это время начинается воздушное представление, которое увлекает Дафниш и Снафлз.
Однако Дафниш почувствовала влияние Лорда Джеггеда Канари и Железной Орхидеи и решает вернуться домой, в Арматьюс. Она понимает, что нужно сохранить ясность ума и отказывается от участия в представлении, стремясь к безопасному возврату домой. В конце путешествия, она чувствует смешанные чувства, но остаётся оптимистичной насчёт будущих приключений.
