Михаил Орлов

Книга рассказывает о мире, где люди и лесные существа существуют рядом друг с другом, но избегают тесных контактов из-за враждебных отношений, которые длится уже несколько столетий. Главный герой Лука является торговцем, который обменивается товарами с лесными существами. В ходе событий Лука встречает эльфа по имени Сэм и других персонажей, которые каким-то образом связаны с предстоящими событиями. Постепенно сюжет начинает набирать обороты, когда на поляну прибывает загадочный пилигрим и луперк, которые предвещают наступление утра и возможные перемены в мире. Лука оказывается в центре внимания, но не до конца осознает, какие последствия могут иметь его действия. События увлекают читателя в серию конфликтов и битв, включая нападение гоблинов на библиотеку, под командованием Луки горожанам удается успешно отразить атаку. Они сражаются с врагами, а Лука сталкивается с бывшим спутником, которого ему приходится убить. Затем наступает конец войны, где город побежден и опустошен, и начинае...