Аннотация
Ратибор посещает парадную залу, где Святогор хранит трофеи сражений, и они обсуждают ценность трофеев. Святогор подробно рассказывает о различных чудовищах, чьи кости и черепа украшают его зал. Он упоминает сильное чудище, могущественность которого вызывает сомнения. Затем Ратибор узнает о походе Ильи на запад в поисках добрыничей.
В отрывке с Картаусом и Петрушкой они обнаруживают говорящую голову без тела, которая предлагает волшебный камень, но затем угрожает им. Решив не доверять голове, они срочно убегают из опасной ситуации.
Шамаханская царица пытается найти подходящего мужчину для важного дела, но ее усилия оказываются тщетными. Ситуация осложняется приходом новгородского купца, требующего возмездия за убийство своих близких.
В твердыне царь Мстислав сталкивается с чудовищем, посланным для его убийства, и решает использовать его в своих интересах. В то же время Михаил Поток готовится к захвату города с помощью богатырей и дружинников. Иван Быкович ранен в битве, а Михаил сталкивается с противниками в княжеском тереме, где узнает об исчезновении княгини Аленушки и ее кота Пушистика.
