Аннотация
Рассказ начинается с изображения пышного представления, устроенного императором Нероном в цирке времен Нерона и Сенеки. Арена украшена розовым шелком, медными опилками и статуями богов. Нерон, выступая как Аполлон с бичом, возглавляет празднество и получает восторженные восклицания от воображаемой толпы. Однако в толпе замечается старик - учитель Сенека, который наблюдает за происходящим вместе со своим юношей-рабом.
Нерон пытается привлечь внимание Сенеки к своим метаморфозам, включая превращение людей и появление Венеры на арене. Сенека не проявляет большого интереса к этим шоу, и Нерон продолжает свои эксперименты, демонстрируя свою власть и стремление к божественности. В конце Нерон предлагает Сенеке угадать его следующую метаморфозу, которая оказывается настоящим выступлением Венеры и зверей из подземелий.
Далее рассказывается о том, как Нерон и Амур обсуждают метаморфозы, совершенные на сенатском заседании. Нерон представляет себя как девушку, женится на мальчике Споре и объявляет его девушкой. Он также представляет сенатское постановление о считании его девушкой. На арене Нерон продолжает устраивать спектакли с метаморфозами, пытаясь удивить аудиторию.
Наконец, Нерон и его придворные продолжают проводить странные и нелепые метаморфозы, стараясь удивить и развлечь друг друга. Они играют роли, устраивают необычные спектакли и пытаются создать запоминающееся шоу для зрителей. Рассказ описывает эксцентричные и запутанные действия Нерона в создании метаморфоз и его стремление к восхищению и власти.