Скалистые Горы

Книга рассказывает о событиях, разворачивающихся в Монтане летом 1877 года. Несколько юношей из племени Проткнутых Носов начинают вооруженный мятеж против белых поселенцев, что приводит к нападениям и напряженным отношениям. Генерал Ховард понимает, что ситуация требует военных мер, так как мирное урегулирование невозможно. В параллельной линии повествования главный герой, Лэсли Грант, влюблен в родственницу Джулиану, однако она относится к нему как к старшему брату. Лэсли исповедует свои чувства Джулиане, но ее отказ вызывает у него разочарование. В то же время индейцы Проткнутых Носов продолжают нападения на белых и туристов, оказываясь в ситуации конфликта с солдатами и принимая решение покинуть ненадежных союзников. В одном из сражений Лэсли встречается с бывшим недругом Юджином, но не стреляет в него и убегает. Вернувшись в индейскую деревню, он вступает в бой с солдатами, поддерживаемый союзниками. Ситуация становится все более напряженной, когда Лэсли и Жозеф оказываются одни в деревне и сражаются с врагами. Понимая, что положение безвыходное, Лэсли присоединяется к индейцам, но они оказываются окружены солдатами, а все более безнадежной становится ситуация. В другой части отрывка индеец по имени следопыт посещает лагерь, где Нэнси из дневника и внутреннего монолога ощущает предчувствие и страх перед будущим. В пути к выбранному месту для строительства форта туристы сталкиваются с проблемами сохранности фургонов, но наслаждаются красотой природы. В финале Нэнси и Тим оказываются в интимной ситуации, но их прерывают индейцы, а Тим дезертирует, вызывая у Нэнси решимость сообщить об этом солдатам.