Аннотация
Главный герой встречается с эльфийской девушкой Изаэль, их разговор наполнен шутками на тему женитьбы и наследников. В мире, где мужчины часто погибают, Герой должен стать отцом мальчика, чтобы продолжить род. Появляется сэр Вайтхолд, предлагая Изаэль выбрать ужин, стараясь угодить ей из-под взгляда героя.
Изаэль пытается различные блюда, наслаждаясь вкусом, и Герой поддерживает, утешает ее, предлагая защиту в огромном дворце. Изаэль высказывает свои страхи и сомнения, но герой поддерживает ее. В дальнейшем, они занимаются телесными утехами, обсуждая возможность быть вместе, несмотря на их разность.
Главный герой обсуждает с секретарем вопросы налогов и вводит новые реформы, такие как лучшее освещение в замке и сбор налогов через своих людей. Он также готовится к собранию с лордами, где намерен объявить о своих реформах. В это время пытается разгадать загадку неподвижного спутника Графа Меганвэйла.
Другой отрывок описывает разговор между Хенгестом и сэром Ричардом об альянсах и укреплении армии для противостояния врагам. Сэр Ричард успешно убеждает графа Меганвэйла в необходимости сотрудничества и укрепления армии. Изаэль восхищается красотой замка и ведет дискуссию о существовании пленных среди эльфов.
Герой вместе с Изаэль отправляются к графу Меганвэйлу, наблюдая феодальную раздробленность королевства. В замке герой встречается с графом, разгадывая загадку неподвижного спутника. Разговоры с графом оставляют воздушным вопрос о дальнейших событиях в королевстве.
