Аннотация
Книга рассказывает о Никите, который встречается с колдуном Илларионом и сталкивается с событиями, произошедшими в метро, после чего начинает видеть кошмары. Он общается со своей семьей, друзьями и получает предложение о работе на заводе на лето. Встречаясь с Татьяной, они узнают о девушке Наташе, которая страдает от нечестивых действий оборотней. Наташа оказывается в тяжелом состоянии, испытывая бóль и другие признаки оборотничества.
Ситуация с Наташей только ухудшается после возвращения из больницы, где ее лечили. Никита и Татьяна пытаются помочь Наташе, но ее состояние все более ухудшается. Наташа ранена и страдает. Никите становится понятно, что дело серьезное, и он старается поддержать Татьяну в поиске путей решения проблемы с Наташей.
Действия переносят нас к Наталье, которую укусил оборотень, и которая начинает проявлять признаки превращения в оборотня. Никита обращается за помощью к знакомым оборотням и к отцу близнецов, представителю оборотней Парда. С помощью адвоката Багадирова им удается узнать, что Наталье нужно временно изолироваться, чтобы не навредить себе и окружающим.
Встреча Иоланды, Тессы и Дрина поднимает вопрос о Тесcе и Никите. Татьяна и Никита обсуждают дальнейшие шаги в их расследовании, включая поиск пропавших людей и борьбу с оборотнями. Никита выражает свою озабоченность относительно Яны Давыдовой и соглашается на встречу с Таисией.
Под руководством Таисии, Татьяна, Никита и их команда ищут пропавшего Антона, который был похищен Черным Ковеном. Они обнаруживают его на территории завода, принадлежащего отцу сестры Никиты. Тайсия предлагает план действий по отмщению и распутыванию планов врагов, учитывая присутствие семьи Сэнтери в городе.
Сцена на складе показывает столкновение Никиты, Татьяны и других персонажей с Тенью и организацией. Оказывается, что отец Яны работает на преступников, которые используют сыворотку для сохранения привлекательности. Никита подслушивает разговор Тень и профессора о устройстве контроля погоды, а затем на складе происходит ожесточенное столкновение героев с преступниками и другими персонажами.