Падший демон. Высшая раса

Действие в книге разворачивается в фэнтезийном мире, где основной герой, демон Наргх, оказывается в тюрьме. Ему предлагают сделку - убить Жреца Бездны, Одержимого, и он получит свободу. Наргх соглашается, и ему дают спутников - Толгрида, Литмира и тюремщика Данса. Они обсуждают план действий и отправляются в путь. Помимо этого, в тюрьме находится Прорицатель, который также принимает участие в обсуждениях. В пути Наргх предлагают присоединиться к Владыке от полудемона Змея, но он отказывается. Змей предает их обоих, пытаясь увести Наргха насильно. Толгрид видит, что Наргх не предал их, и помогает ему бороться с Змеем. После конфликта они решают продолжить путь к Плачущей Заставе, нейтрализовав Змея и взяв Наргха в свою дружину. Действие также описывает нападение на трактир "Северный ветер", где герои сражаются с полукровками и спасают друг друга. Позже они оказываются в лагере, где невидимый налетчик атакует их. Наргх, оставшись один против врага, проявляет храбрость и сражается, спасая своих товарищей. В другой части книги Литмир обращается к Ирланию с просьбой о сведениях о канцлере Мирании Мартине Гошкоте. В их разговоре становится ясно, что Гошкоте имел связи с демонами и погиб в таинственных обстоятельствах. Литмир испытывает недоверие к Ирланию из-за странных признаков и поведения хозяина дома. Последние моменты отрывка внушают Литмиру страх и ужас, когда он замечает что-то угрожающее в глазах Ирлания. Таким образом, книга описывает приключения Наргха, его сотрудничество с группой разношерстных спутников, борьбу с демонами и разгадывание загадок прошлого. Все персонажи сталкиваются с испытаниями, предательством и загадками, которые раскрывают новые грани фэнтезийного мира, в котором происходят события.