Аннотация
Книга рассказывает о казаке Иловайском, который выполняет поручение своего дядюшки, генерала Василия Дмитриевича, и отправляется в табор цыган, чтобы вернуть украденных лошадей. В путешествии его сопровождает денщик арабский жеребец Прохор. На пути они встречают старика, который предостерегает героя от смерти.
В таборе казак вступает в конфликт с цыганами из-за своей возлюбленной. После угроз и стычки он решает не убивать цыган и получает возможность уехать. Встреча с возлюбленной, ученой Катей, приводит к сговору о борьбе против колдуна Птицерухова, который является опасностью для них обоих.
Однако вечером герой сталкивается с ведьмой Фифи Зайцевой, но умудряется усыпить ее и справиться с призраком прошлого. Новые отношения с окружающими и приглашение на свадьбу старосты поднимают настроение казаку, который понимает, что ему предстоит нелегкое испытание в борьбе с колдуном Птицеруховым.