Аннотация
Главный герой Феликс находится в своем доме, где его ждет доверенное лицо по делам, Владимир. Они обсуждают дела, планы на будущее и Феликс рассказывает о том, как ему приходится менять своих помощников, чтобы они не замечали его неизменности. В этой обстановке царит атмосфера роскоши и доверия. После ухода Владимира, Феликс остается один и размышляет о своей одиночестве.
Следующий эпизод описывает визит Феликса к старикам - Василию Федоровичу и Марии Семеновне. Они обсуждают вопрос завещания и опекунства над девочками, которые готовы доверить Феликсу. После решения отправить девочек учиться заграницу, Феликс оставляет деньги на покупку нарядов для них на выпускной и следит за тем, как они уходят в школу. После этого он видит, как его этикеты преображаются в мужчин в серой одежде.
В последнем эпизоде Феликс встречается с женщиной по имени Даана, которая предлагает ему флакон с жидкостью для вампира, позволяющей увидеть солнце. Затем Феликс получает предложение от компании "Гнозис" использовать препарат "Фелис-1" для того, чтобы превратиться обратно в человека. После принятия препарата он страдает от сильного изменения в своем теле, находится на грани смерти и его друзья пытаются помочь ему. История заканчивается на моменте, когда исход ситуации остается неизвестным, и Дон Вито волнуется за жизнь Феликса.
